Como a Ottimizza transformou a rotina contábil com automação e Open Finance

A Ottimizza é uma empresa de tecnologia especializada no segmento contábil. Seu foco está em ajudar escritórios de contabilidade a alcançarem mais eficiência, produtividade e inteligência na gestão. Para isso, a empresa estruturou sua atuação em dois pilares principais:

• Produtividade, com integrações e automações por meio de RPAs que substituem tarefas manuais repetitivas.
• Gestão, oferecendo dados e indicadores que apoiam líderes contábeis na tomada de decisões estratégicas.

Essa combinação permite que escritórios modernizem rotinas internas, reduzam gargalos e tenham maior controle sobre o fluxo operacional.

Como começou a relação com a Pluggy

A Ottimizza já acompanhava o trabalho da Pluggy há algum tempo, mas a parceria se consolidou no início de 2024. A aproximação aconteceu de forma 100% digital, desde a negociação até a prototipação da solução. Aos poucos, com encontros presenciais envolvendo alguns dos sócios, a relação ganhou ainda mais proximidade e ritmo de colaboração.

Como a Pluggy funciona dentro da Ottimizza

Hoje, a Ottimizza utiliza a Pluggy principalmente para credenciamento e obtenção automática de transações bancárias (extratos). O objetivo é simples e direto: tirar dos contadores a responsabilidade de pedir, esperar e tratar arquivos bancários enviados manualmente pelos clientes.

Na prática, o fluxo funciona assim:

1. 1O contador seleciona as empresas que deseja credenciar.
2. 2A plataforma envia um link para o cliente realizar a autorização pelo fluxo da Pluggy.
3. 3A partir daí, os extratos bancários podem ser acessados automaticamente pela Ottimizza — muitas vezes com um único clique.

Isso substitui processos manuais, reduz erros e acelera uma das tarefas mais críticas da contabilidade.

A dor que precisava ser resolvida

Antes da Pluggy, a obtenção de extratos bancários era um processo demorado e cheio de atritos. Contadores dependiam de clientes para enviar OFX ou PDFs, lidavam com atrasos frequentes, arquivos incompatíveis ou ilegíveis e centenas de chamados ao suporte para resolver problemas.

Com a integração via Open Finance, todo esse fluxo se transformou:

• Extratos são capturados automaticamente.
• Dados chegam padronizados, seguros e prontos para uso.
• O contador ganha tempo e reduz riscos de inconsistência.

Resultados concretos

Os ganhos foram claros e mensuráveis. Segundo a Ottimizza:

• 25% do crescimento anual das vendas está ligado diretamente à solução de busca automática de extratos.
• Houve aumento da retenção de clientes, já que a automação se tornou um diferencial competitivo.
• A carga operacional diminuiu, eliminando tarefas manuais que consumiam horas da equipe.
• Chamados de suporte relacionados a PDFs e arquivos incorretos caíram drasticamente graças à padronização dos dados.

A parceria entre Ottimizza e Pluggy mostra, na prática, como o Open Finance está redefinindo o setor contábil: menos burocracia, mais eficiência e processos que finalmente acontecem no ritmo que o mercado exige.

O produto por trás desse caso está em Open Finance para softwares contábeis, e a mecânica da automação em conciliação bancária.