A carteira consolidada do seu cliente, sem planilha|

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Agregue posições de investimento e contas de +130 instituições financeiras num só lugar, atualizado automaticamente, pra assessorar com dado real.

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400+ empresas já plugaram com a Pluggy

O que muda

A carteira do cliente para de morar em vários lugares

Hoje o assessor junta a carteira do cliente na base de print, planilha e pedido de extrato. Com a Pluggy, a posição chega padronizada e atualizada sozinha.

Visão consolidada multi-instituição

Renda fixa, renda variável, fundos e previdência de todas as instituições do cliente num painel só. O cliente conecta as corretoras e bancos dele uma vez.

Dado real, não print

As posições vêm direto da fonte via Open Finance. O cliente não precisa enviar extrato, tirar print nem digitar nada, e você não retrabalha planilha.

Mais tempo pra assessorar

Menos coleta manual, mais análise. O tempo que ia pra montar planilha vira rebalanceamento, recomendação e conversa com o cliente.

O que você resolve

As peças que montam a carteira consolidada

Investimentos

Renda fixa, variável, fundos e previdência num schema padronizado, com preço médio e rentabilidade já calculados.

Agregar dados PF

Contas, cartões e saldo do cliente pessoa física em várias instituições, pra ver o financeiro dele por inteiro.

Quem já usa

“Com a Pluggy, a MarketUP consegue oferecer conciliação bancária integrada ao nosso ERP, facilitando a rotina financeira de milhares de PJs com dados confiáveis, direto na plataforma que eles já usam no dia a dia.”

Rodrigo Moreno

Board Member & Director of Business and Finance, MarketUp

FAQ

Perguntas frequentes

Ficou em dúvida?

Direto da instituição do cliente, via Open Finance regulado pelo Banco Central e acesso direto. A posição chega padronizada, com preço médio e rentabilidade calculados, sem o cliente precisar enviar nada.

Sim. São +130 instituições financeiras entre corretoras e bancos, com renda fixa, renda variável, fundos e previdência no mesmo schema. A cobertura cresce a cada release.

Sim. O cliente conecta as instituições dele uma vez pelo Pluggy Connect e dá o consentimento. A partir daí a carteira sincroniza sozinha, sem ele precisar reenviar dado a cada consulta.

O acesso é feito com consentimento explícito do cliente, pelo modelo do Open Finance regulado pelo Banco Central. O cliente escolhe o que compartilha e pode revogar o consentimento quando quiser.

Começar

Pare de montar a carteira do cliente no print e na planilha

Agregue as posições de +130 instituições financeiras num painel só, atualizado sozinho. Mostramos como colocar a carteira consolidada dentro da sua operação de assessoria.